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12亿布局四大行业 电子产业Q3旺季可预期

电子信息 三季度旺季可能超预期

据数据统计,上周五电子信息板块指数收报2109.42点,周涨幅为2.89%,跑赢上证指数1.74个百分点,同时,由于反弹行情的持续,主力资金开始对电子信息股进行吸筹,上周合计主力资金凈流入43272.8万元,占上周电子信息板块总成交额的1.74%,处31类行业主力资金排行榜首。

从主力资金流向来看,上周有86只电子信息股被主力资金吸筹,合计凈流入74211.633万元,平均每股主力资金凈流入862.93万元,上周主力资金吸筹超过2000万元的电子信息股有6只,分别是:正海磁材(13915.709万元)、北京君正(13470.717万元)、四川九洲(3702.913万元)、华东科技(3090.053万元)、飞乐音响(2624.909万元)、大族激光(2310.772万元),这些个股对应的上周涨幅分别为:5.42%、5.27%、10.77%、4.32%、7.59%、5.23%。

2011年以来,澳门十大正规网站国电子信息产品对外贸易总体保持平稳增长,但月增速呈小幅回落态势。据工信部网站提供的数据显示,1-4月,电子信息产品进出口总额3410亿美金,占全国外贸进出口31%;其中,出口1964亿美金,同比增长19.6%,占全国外贸出口的35.4%;进口1446亿美金,同比增长17.8%,占全国进口的26.5%。4月份,出口增长17.1%,进口增长11.2%,增速分别比上月回落0.6和4.6个百分点。其中,通信设备和电子器件增势突出,计算器增速大幅回落。计算器行业出口增速放慢。1-4月,计算器行业出口659亿美金,同比增长6.7%,低于行业平均水平12.9个百分点,比去年同期回落30.1个百分点。从主要产品看,笔记本计算机出口283亿美金,同比增长6.9%,台式机出口20亿美金,同比下降13.6%。

通信设备行业出口增势迅猛。1-4月,通信设备出口275亿美金,同比增长41.3%,增速比全行业平均水平高21.7个百分点。从主要产品看,手机出口175亿美金,同比增长42.4%;移动通信基站出口14亿美金,同比增长16.7%。

中信证券的行业报告显示,从台湾电子四月营收来看,二季度行业淡季效应明显,五月营收预期仍应维持平淡,第三季旺季的重要指标将是六月的营收,目前市场预期六月营收将出现反转回升。并且判断,在日震产能恢复、新品集中发布、二季需求递延和库存低位回补等效应下,三季度电子行业旺季可能超预期,二季度后期可开始留意买入时点,维持在25一30倍2011年市盈率间寻找买点的建议。近期的建议组合包括立讯精密、兴森科技、以及锦富新材,上述三企业皆符合业绩增长明确、以及2011年市盈率在25一26倍左右等条件。

光大证券则看好生产触摸屏的上市企业。智能化是后工业时代制造业最重要的发展趋势,触摸屏较好的解决了智能化进程中的人机交互瓶颈问题,并且改变其商业模式(以智能手机为典型),促进整个产业链健康发展,因此拥有广阔前景。国内上市企业中,从技术、产业链地位等角度综合考虑,触摸屏领域最为看好莱宝高科,其次是欧菲光、超声电子;上游玻璃基板行业,看好南玻A。

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